| |
DVD Beleggen |
Het informeren van de financiële consument
Het wordt vaak geconstateerd; de Nederlandse financiële consument verdiept zich maar beperkt in haar financiële positie. En neemt belangrijke financiële beslissingen verbazend snel en lichtzinnig.
Het is wachten op teleurstellingen. Waar u flink wat ‘hoofdpijn’ van kunt krijgen. Dat maakt het informeren van uw klant uiterst belangrijk.
|
|
|
Onze oplossing:
Een DVD, ook voor uw klanten!
De goede response op onze eerste DVD productie “Beleggen-A” uit 2006 heeft ons ertoe gebracht om dat ook voor de klanten en relaties van aanbieders en bemiddelaars van financiële producten te realiseren.
Wij zullen bij de productie uitgaan van B1 taalniveau, het niveau dat 95% van de Nederlandse bevolking begrijpt. En natuurlijk ‘kijk- en luisterplezier’ realiseren.
Naast het beschikbaar stellen van een fysieke DVD zullen wij het bekijken van een DVD ook mogelijk maken via een speciale website waardoor u ook kunt zien dat de klant zich heeft geïnformeerd over de specifieke materie. |
|
|
Voordelen gebruik DVD:
- Voldoen aan de invulling van de zorgplicht ( ‘zorgvuldige voorlichting van de klant’)
- De financiële kennis meeste financiële consumenten is laag; door herhaling kunnen zij hun kennis ‘upgraden’
- Een DVD kijken werkt beter dan eenmalig een uur uitleg aanhoren. Bovendien kan de DVD onbeperkt worden bekeken
- Uw adviescyclus kan worden geoptimaliseerd door de juiste inzet van een, of meerdere, DVD’s.
|
|
|
| |
DVD DSI Financieel Adviseur |
Beleggingskennis wordt steeds belangrijker. Dit wordt nog meer relevant voor dienstverleners die zijn geregistreerd onder MifiD Nationaal Regime.
Het vergaren van voldoende kennis is geen sinecure. Maar veel studeren kost veel tijd en meestal ook veel geld. Dat kan ook anders. Leest u verder.
|
|
|
| Onze oplossing:
Een opleiding op een DVD!
De volledige opleiding DSI Financieel Adviseur. Met dezelfde examen-mogelijkheden en slagingskansen. Maar voor hooguit één derde van de prijs.
Dat is KIFD’s DSI Financieel Adviseur op DVD. Even goed maar veel voor-deliger. Bespaar zeker € 250 per persoon!.
|
|
|
Voordelen:
- U kunt één, of meerdere, DVD’s delen met collega’s zodat het opleidingsbudget nauwelijks aangesproken hoeft te worden.
- Altijd en overal uw privédocent beschikbaar. De DVD kunt u ontelbare malen afspelen, de kwaliteit van de docent blijft continue van hetzelfde, hoge, niveau.
- Studeren in uw eigen tempo: u bent niet afhankelijk van een docent of klasgenoten, de snelheid van studeren wordt door u zelf bepaald.
- De DVD afspelen wanneer u het uitkomt. ’S-avonds of in het weekend studeren is gewoon mogelijk.
|
|
|
| |
Belangrijke documenten |
| Gedurende het advies en bemiddelingsproces van complexe producten en/of hypotheken dient u of het dienstverleningsdocument dan wel de cliëntovereenkomst op juiste wijze te hanteren.
U wilt over een cliëntovereenkomst kunnen beschikken die product onafhankelijk is; - of - U wilt over een cliëntovereenkomst die uw adviesrol versterkt; - of -
U wilt over een cliëntovereenkomst beschikken die de relatie tussen u en uw cliënt enerzijds en die tussen u en de belegginginstelling onderscheidt; |
|
|
Onze oplossing:
In samenwerking met Dommerholt Advocaten hebben wij beide documenten samengesteld, inclusief een instructie voor het juiste gebruik.
|
|
|
Voordelen:
- Beide documenten voldoen aan de leidraad die de AFM hiervoor heeft opgesteld, aangevuld met een bijdrage van het in deze materie gespecialiseerde advocatenkantoor Dommerholt
- Duidelijkheid over uw positie als adviseur, ook onder Mifid Nationaal Regime
- De inhoud van uw dienstverlening wordt duidelijk verwoord zodat u de passendheid van uw beloning kunt motiveren.
- Product- en aanbieder onafhankelijk
- Lage, en eenmalige, kostprijs.
|
Beschikbare Opties:
Elk document bieden wij aan voor € 25 ex BTW. Gebruikers van het Nationale AO-IC model ontvangen beide documenten gratis als onderdeel van het abonnement.
Cliëntovereenkomst:
 bestel - meer informatie
Dienstverleningsdocument
bestel - meer informatie
|
|
|
