| 1. |
Beschrijving/vastleggen processen |
Na de AFM leidraad ‘ Zorgvuldig Adviseren’ is het niet de vraag of u processen moet beschrijven maar hoe.
Maak daarom kennis met unieke software, en onze aanvullende diensten, voor het beschrijven, vastleggen en ‘lezen’ van processen.
|
| 4. |
Wft audit/certificering
|
Een audit geeft inzicht in de mate waarin u voldoet aan de eisen die door de wetgever, en de AFM, aan u worden opgelegd.
De audit neemt onzekere gevoelens weg en indentificeert uw Wft ‘pijnplekjes’ .
|
|
|
|
| 2. |
Training ontwikkelen processen
|
Het bedenken, beschrijven en beheren van processen is belangrijk, maar moeizaam, werk.
Totdat u via deze training kennis maakt met software die dit werk echt leuk, snel en kostenverlagend maakt.
|
| 5. |
Ondersteunende produkten
|
- DVD Beleggen
- DVD DSI Financieel Adviseur /
Mifid Nationaal Regime
- Cliënt Overeenkomst (Mifid NR)
- Dienstverleningsdocument (DVD)
|
|
|
| 3. |
Ontwikkelen klantvisie en - propositie |
Wij ontwikkelden het programma ‘Pole Position’. Dit programma geeft antwoord op de vraag: wie zijn uw klanten over 3 jaar en hoe gaat u ze vinden?
Maar ook wat gaat u aan diensten/producten bieden en hoe ziet uw verdienmodel er optimaal uit. |
| 6. |
Bijspijkeren van Kennis (Wft/PE)
|
Wij organiseren in 2010 en 2011 uitsluitend landelijke Wft/PE bijeenkomsten op incompany basis.
Uitstekend geprijsd, en gegeven door sterk gewaardeerde docenten.
Dezelfde formule gaat op voor PE-SEH en PE-FFP. Heeft u interesse in een nadere kennismaking, of een offerte, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen. |
|
|
